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艺术价值

时间:2020-03-25

说到投资品,股票、基金、国债、银行理财等大家都耳熟能详,不少人有投资的经历,可能酸甜苦辣个人自知。但随着投资理财观念的深入人心,一些新兴的、奇怪的投资品也在逐渐进入人们的视线,比如茶叶、红酒、艺术品等,当然也有一些更为奇葩的,比如基于互联网的比特币,拿在手里把玩的核桃,以及曾经的姜你军和蒜你狠,等等,没有最新奇,只有更新奇。这么多的投资品,可见人们对于投资的热衷,对于财富增值的渴望,但这些新奇的投资品真就适合你吗?

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投资OR投机

全球艺术舞台的登场从本质上改变了国际艺术品贸易结构。无论是从本土市场的规模还是从买家的全球影响力来说,它的重要性超过了其它所有的新兴艺术市场。

近日举行的美国波士顿斯纳金拍卖会上,一件备受收藏界瞩目的乾隆瓷母瓶以2472万美元的惊人价格被一位来自中国的神秘买家拍走。不到10年前,中国的艺术品市场还是一片沉寂,在海外市场上中国买家更没有掀起任何波澜。而如今,中国的艺术品市场呈现出一片空前的繁荣景象,中国买家在全球各地拍卖会上上演的大手笔也频频令世界感叹中国买家的实力。

20场拍卖会聚集第二届金秋文物艺术品拍卖月北京的拍卖市场近年来发展迅速,已成为继伦敦、纽约、香港之后的世界第四大拍卖城市。2013年,北京的文物艺术品拍卖会成交额达243.61亿元,占全国69.41%的份额。正如数据所示,投资艺术品已经成为不少北京市民,尤其是高收入市民重要的文化消费途径。于8月中旬至10月下旬在北京举办的第二届金秋文物艺术品拍卖月,将组织20家拍卖公司开展20场现场拍卖会,上拍包括瓷器、玉器、书画、家具、古籍善本、名酒、文玩杂项等七大项、3万余件拍品,力图满足广大民众的艺术品收藏需求。

2010年蒜你狠一词家喻户晓,那年蒜价高企,每斤的价格涨到9、10元左右,快赶上肉价了。蒜价的上涨让一些人看到了机会。不过,现实总是骨感的,尽管有人在炒作中收获不菲,但因此而亏损累累的参与者也不少。而除了蒜你狠,还有姜你军等。

多年以来,中国文物艺术品一直在全球艺术市场中扮演着重要的角色,有着强大的私人和机构收藏基础。然而直到本世纪初,中国本土市场才首次作为一个重要的艺术品市场出现,并开始迅速成长。其背后的动力,来源于拍卖市场充裕的供给,以及日益壮大的富裕藏家和投资者群体对艺术品的旺盛需求。2008年到2011年之间,占据中国大陆艺术市场主导地位的文物艺术品拍卖市场出现了大幅增长,总成交额涨幅超过了500%。然而,许多其它国家的艺术市场却因全球金融危机而陷入低迷,进一步凸显了中国艺术市场的蓬勃发展。也正是这一发展,促使中国成为继美国之后全球又一大重要的文物艺术品交易中心。

据欧洲艺术基金会的报告称,凭借中国境内火爆的艺术品交易以及活跃于全球的中国买家,中国现在已成为世界上最重要的艺术品新兴市场。2011年中国市场的井喷令其首次超过美国成为全球规模最大的艺术品市场。2013年中国以115亿欧元的交易额位居世界艺术品市场的第二。

据本届拍卖月主办方之一的市文物局副局长于平介绍,拍卖月将有匡时、翰海、嘉德等20家北京拍卖公司参与。拍卖公司的拍卖地点就是拍卖月的活动地点,因而本届拍卖月有近20个活动地点。这样不仅使市民能够就近参与艺术品拍卖活动,也扩大了我们对活动开展的范围,增加了活动的影响力。

对于蒜、姜等小宗农产品而言,市场规模较小、跨区域流动成本偏高、种植相对分散,导致价格极易在短期内剧烈波动。而相对普通绿色蔬菜更好的耐储藏性,使得这些品种介入的经销商较多,经销商的介入更是加剧了短期的供需失衡,比如在供应不足的时候囤货助推价格上涨。由于国家对这些非粮食性农产品并不会进行行政干预,使得投机资金炒作极为盛行。南华期货分析师胡晓东说,而且,蒜、姜等虽然更耐储藏,但也需要一定成本,加上资金占用大、市场不确定、存储期间品质会下降等使得蒜、姜等农产品并不是很好的投资品,其投机属性更强。

这股看似势不可挡的增长势头,终于在2012年冷却下来。成交价下滑、成交量缩减,导致市场销售总额的急剧萎缩,中国在全球艺术市场的份额也随之下滑。2013年,中国拍卖市场开始回温,所有艺术板块的销售额都较上年有所增长,所占国际市场份额也重新回升。然而在这一轮增长中,买家更为谨慎,成交价格上也表现适中。专家们相信这些特征标志着中国艺术品市场步入了更为成熟的阶段。中国的富裕阶层、文物艺术品供给量、及经济增长趋势,都指向了一个长期增长的可观前景。但是,伴随着规章制度、基础设施、及其它各领域的逐步完善,中国艺术市场也将在短期内面临重重挑战。

与此同时中国买家也越来越多地将目光投向全球艺术品市场。欧洲艺术基金会的数据显示,无论是在美国还是在欧洲市场上,中国人都成为了最大的外来买家。2013年中国买家在欧美艺术品市场上的购买份额分别达到了13%和19%,而欧洲和美国买家在彼此市场上的购买份额也仅有9%和6%。中国买家在全球范围内的扫货已使其成为了世界上最大的国际买家之一。依据2012年的数据,英国、美国、瑞士和中国是在海外购买艺术品数额最大的4个国家。中国在这一年一共从海外进口了价值高达10.4亿欧元的艺术品。

为了让不能到达现场的市民也能参与竞拍,本届拍卖月还特地开辟了网络竞拍途径。市民登录金秋文物艺术品拍卖月官方网站查看拍卖信息、场次安排,可直接观看拍卖会现场直播,参与网络同步竞拍。除此之外,本届拍卖月还在20场拍卖活动之外,另开设了一场网络拍卖会。届时,全部拍卖活动将在网络上开展。于平告诉北京商报记者。

而供需信息的不对称更是助推了投机之风。对于大经销商而言,拥有更为完善的采购存销渠道、更及时准确的市场信息、更丰富的市场经验,往往这些投机客容易获利。胡晓东说,相对于大宗农产品或者商品期货而言,对蒜、姜等品种进行投机买卖需要掌握更多的技巧,盲目跟风并不理智。

图注1:克莱尔麦克安德鲁博士

但这波海外淘宝的大潮也不过是近几年才兴起。数据显示2002年至2004年中国的艺术品进口额一直徘徊在不到2亿欧元的水平,此后除2009和2012年有所下滑外,其余年份可以说是一路高歌猛进,年均增长率达18%。

统计数据显示,去年举办的首届金秋文物艺术品拍卖月参与竞拍人数累计达到4.21万人次,浏览官网并参与网络竞拍的人数累计达到83.67万人次,拍卖总成交额达到9.45亿元。今年的拍卖还在进行中,目前已经举办的拍卖会成交率都在70%-80%之间。于平说。

与之类似还有比特币。作为一种网络虚拟资产,比特币虽被称为货币,但其并不是真正意义上的货币。其可以通过挖矿,即用个人计算机下载软件然后运行特定算法,与远方服务器通讯后获得;也可以在交易平台上购买。但其价格的暴涨暴跌实在让人心惊肉跳。数据显示,2013年11月4日,一比特币可兑换1400多元人民币,到11月18日就涨到了近6000元,11月19日,更是攀升至近7000元。而到11月20日又很快回落至5000元上下。而近期在2900元左右波动。有投资者经历了过山车似的比特币行情,短短时间内资产翻了几倍,然而却在一夜之间赔得几乎只剩本金。无怪乎有海外的学者称,比特币的表现更像是一种投机品。

以拍卖为增长引擎的艺术市场

收藏作为一种投资现已成为中国人继储蓄、股市、房地产之后的第四大投资方式。然而中国的股市难获国人信任,房地产市场的增长也大幅放缓。相比之下,收藏的投资回报率最近几年都达到20%左右。因此仅仅作为投资而购买的艺术品往往被一卖再卖,比如齐白石的《鱼虾图》,在截至2012年底的过去10年里已经被拍卖了四次。其价格从2002年的3万美元,攀升到了79.4万美元,而后走低至55.2万美元。

截至9月15日,已有六家拍卖公司完成拍卖活动。北京商报记者查阅这六家拍卖公司的拍卖结果发现,今年拍卖月中,六家公司均有不错的收获。例如,北京亨申2014秋季艺术品拍卖会4700万元收槌;翰海四季第85期拍卖会总成交额约为1.15亿元;荣宝第77期文物艺术品拍卖会的1225件拍品以5492万元成交。

从定义上来说,投资品是指购买后不需要追加新的使用价值,也不需要附加新价值,即可择机出售获利(也可能亏损)的商品。从这方面看,投资品与投机品似乎没有不同,但其实却有很大区别。因为投资品不仅仅是出售获利,投资品有长期增长价值,投机品如生姜、大蒜等只有一时的价格膨胀,而不是长期的价格增长。中国社科院金融研究所财富管理研究中心副主任王增武对投资品标准或说特点进行了补充,从投资品的价值来分析,首先是其价值可估,也就是通过某种方法或理论模型能够把其价值估算出来;其次是有固定的现金流,比如股票的分红、债券的票息以及基金净值的波动等。就好比你养了鸡,鸡定期会下蛋一样。当然这个现金流可能是正值,也可能是负值。

全球艺术品拍卖市场是高度集中的,几家顶尖拍卖公司占据了大部分的市场份额,也包揽了各项拍卖记录。中国大陆拍卖市场的格局也与之相似,2013年排名前十的拍卖企业共占据了58%的市场份额。这些拍卖公司主要集中于中国艺术市场的核心重镇北京。同时,北京也是高资产净值人士的聚集地。此外,在中国市场,拍卖公司的权力和影响力也大大超过了它们在西方市场的地位。由于有关艺术品质量和价格的信息渠道及交流平台尚待完善,拍卖公司在艺术品的定价、公众展示、乃至艺术品位的培养上都扮演着举足轻重的角色。这与西方行业格局形成了鲜明对比。在西方市场,拍卖行之外,还有由画廊、专家和经纪人组成的成熟的市场体系。

中国艺术品买家的海外抢购热潮让人不得不联想起日本90年代泡沫经济破灭之前的那股收藏浪潮。80年代,手持大把现金的日本企业家和金融家开始大肆收购西方艺术品。在1987年至1990年购藏风暴高潮期间,日本仅在苏富比和佳士得两大拍卖行的购买额就占世界艺术品交易市场的30%以上。随着日本经济危机的爆发,日本股票、地产市值缩水50%以上,泡沫经济破灭,大批高价艺术品最终成为银行抵押品,价值也大打折扣。此后日本陷入了高速发展之后的长期停滞阶段。天价西方艺术品随之成为90年代日本泡沫经济崩溃之前最为浮华的象征。

各大拍卖公司成交额喜人的同时,一些门槛更低、成本更低的拍卖活动也将推出。北京商报记者了解到,本届拍卖月的拍品不仅有明代宣德炉、拥有大清雍正年制款识的斗彩福寿盖罐等罕见真品,还将有珠宝首饰、玉器、名酒等市民熟悉的拍品悉数亮相,而这些拍品将采用平价拍卖、无底价拍卖的形式进行竞拍,让广大市民都可以参与进来。以远方国际拍卖有限公司为例,其将于9月21日以珠宝、首饰为主体推出无底价拍卖活动。

索罗斯曾说,真正好的投资都是无聊的,如果你因为投资而非常兴奋,那么你可能是在赌博,而非投资。

截止至2013年底,中国大陆地区共有382家持有文物艺术品拍卖资质的拍卖企业,为中国艺术品拍卖市场二十二年历史中之最高,相比2009年总数增长了59%。这382家拍卖企业成交总额达61.7亿美元,比上年增长了22%,占全球艺术品拍卖总额的20%以上,仅次于占额33%的美国,略高于占额17%的英国,列居世界第二位。

编辑:陈荷梅

为了向市民普及文物艺术品拍卖相关知识、法律法规,本届拍卖月将向市民开放六场专题文化讲座,并免费向广大市民发放文物鉴赏手册、文物知识手册、拍卖知识手册、拍卖法律法规手册等文化宣传册,促进艺术品消费的同时,进一步惠及民众。于平说。

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